Importazioni indiane di olio di palma: dinamica del commercio con la Malesia

Mentre il contenimento delle importazioni di petrolio è in discussione sin dal bilancio presentato nel luglio 2019, la mossa è stata interpretata come una ritorsione contro il primo ministro malese, che ha criticato le decisioni di politica interna dell'India.

L'olio di palma è l'olio commestibile più economico disponibile in natura. Il suo gusto inerte lo rende adatto all'uso in alimenti che vanno dai prodotti da forno agli snack fritti.

L'India ha tagliato i dazi all'importazione sull'olio di palma grezzo (CPO) e sull'olio di palma raffinato, sbiancato e deodorato (RBD), e ha anche spostato l'olio RBD dall'elenco delle importazioni libero a quello limitato.

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Mentre il contenimento delle importazioni di petrolio è in discussione sin dal bilancio presentato nel luglio 2019, la mossa è stata interpretata come ritorsione contro il primo ministro malese Mahathir bin Mohamad, che ha ha criticato le decisioni di politica interna dell'India come la revoca dello status speciale per Jammu e Kashmir e la nuova legge sulla cittadinanza. La Malesia ospita dal 2017 anche il predicatore islamico Zakir Naik, ricercato dall'India con l'accusa di riciclaggio di denaro sporco, incitamento all'odio e collegamenti con il terrorismo.

L'India ha vietato l'importazione di olio di palma malese per motivi politici?

Non proprio. L'importazione di olio di palma RBD è stata limitata, non vietata, e questo proviene da tutti i paesi, non solo dalla Malesia. Inoltre, CPO può ancora essere importato liberamente.

Secondo il sistema di classificazione commerciale che l'India segue, ad eccezione delle merci che possono essere importate solo da imprese commerciali statali (come la Food Corporation of India), tutte le merci la cui importazione non è limitata o proibita sono scambiate liberamente.

Normalmente, è necessaria una licenza speciale per importare una merce soggetta a restrizioni. Il governo non ha né specificato cosa comportino le restrizioni né rilasciato alcuna licenza. Tuttavia, è stato riferito che le navi che trasportano olio di palma RBD sono bloccate in diversi porti perché agli acquirenti è stato chiesto di evitare il prodotto.

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Quanto olio di palma importa l'India?

L'India ha importato 64,15 lakh di tonnellate metriche (MT) di CPO e 23,9 lakh di tonnellate di RBD nel 2018-19, la maggior parte delle quali proveniva dall'Indonesia. (Grafici 1 e 2 a destra)

I dati del Ministero del Commercio mostrano che l'India ha importato 10 miliardi di dollari di olio vegetale nel 2019-20, diventando così la quinta importazione più preziosa del paese dopo olio minerale (141 miliardi di dollari), oro (32 miliardi di dollari), carbone (26 miliardi di dollari) e strumenti di telecomunicazione come cellulari (17 miliardi di dollari).

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Perché l'India ha bisogno di così tanto olio di palma?

È l'olio commestibile più economico disponibile in natura. Il suo gusto inerte lo rende adatto all'uso in alimenti che vanno dai prodotti da forno agli snack fritti. Rimane relativamente stabile alle alte temperature, ed è quindi adatto per il riutilizzo e la frittura. È l'ingrediente principale di vanaspati (olio vegetale idrogenato).

Tuttavia, l'olio di palma non viene utilizzato nelle case indiane. Ciò, e il fatto che il CPO continui ad essere importato, rende improbabile che la decisione di limitare le importazioni di olio di palma raffinato avrà un impatto immediato sull'inflazione alimentare.

Chi sarà interessato dalla decisione?

Indonesia e Malesia producono insieme l'85% dell'olio di palma mondiale e l'India è tra i maggiori acquirenti. Sia l'Indonesia che la Malesia producono olio di palma raffinato; tuttavia, la capacità di raffinazione della Malesia è uguale alla sua capacità di produzione: ecco perché la Malesia è entusiasta di esportare petrolio raffinato. L'Indonesia, d'altro canto, può fornire CPO, il che consentirebbe all'India di utilizzare tutta la sua capacità di raffinazione.

Il CPO importato dall'India contiene acidi grassi, gomme e sostanze simili alla cera. La raffinazione neutralizza gli acidi e filtra le altre sostanze. Il filtrato viene sbiancato in modo che l'olio non cambi colore dopo un uso ripetuto. Le sostanze che possono causare l'odore dell'olio vengono rimosse fisicamente o chimicamente. L'intero processo aumenta il valore di un barile di greggio di circa il 4%.

Inoltre, ci sono costi per il trasporto del greggio, il che rende più conveniente importare il petrolio raffinato. Ma l'industria della raffinazione ha chiesto di aumentare il dazio all'importazione sul petrolio raffinato, il che renderebbe l'importazione di petrolio greggio più economica rispetto all'importazione di petrolio raffinato. La decisione di limitare le importazioni di petrolio raffinato andrà a beneficio delle raffinerie, che includono nomi di spicco come il gruppo Adani Wilmar.

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Limitare le importazioni di olio di palma RBD aiuterà gli agricoltori?

Limitare le importazioni di petrolio raffinato non aiuterà direttamente gli agricoltori, poiché non sono coinvolti nel processo di raffinazione. Tuttavia, le restrizioni hanno causato un aumento dei prezzi dell'olio di palma raffinato. Se i prezzi continuano a reggere, gli agricoltori otterranno una migliore realizzazione per il loro raccolto.

Ma il lasso di tempo durante il quale i cambiamenti nella politica delle importazioni avranno un effetto sulla realizzazione dei raccolti interni è piuttosto lungo, dato che le palme impiegano più di quattro anni per fornire un rendimento. Inoltre, se la domanda viene soddisfatta interamente importando e raffinando il CPO, gli agricoltori rimarranno fuori dal quadro.

Come sarà colpita la Malesia?

La Malesia ha detto che non può vendicarsi contro l'India perché è troppo piccola. Con le importazioni limitate nel suo mercato più grande (l'India ha acquistato oltre il 23% di tutto il CPO prodotto dalla Malesia nel 2019), i futures sull'olio di palma malesi sono diminuiti di quasi il 10% tra il 10 e il 17 gennaio, anche se da allora si sono ripresi.

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India e Malesia hanno firmato un accordo di libero scambio — Accordo di cooperazione economica globale Malesia-India — nel febbraio 2011. In base all'accordo, l'India era tenuta a ridurre i dazi all'importazione sul CPO al 37,5% (dal 40%) entro dicembre 2019 e sul RBD a 45% (dal 54%) entro il 31 dicembre 2018. Nel 2018, la Malesia ha esportato il 25,8% del suo olio di palma in India. Se l'India non rilascerà licenze per l'importazione di petrolio raffinato, la Malesia dovrà trovare nuovi acquirenti per il suo prodotto.

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