Spiegato: perché Yes Bank sta lanciando un FPO?

Yes Bank FPO domani: lo slancio nelle NPA e il conseguente approvvigionamento hanno portato la Yes Bank a violare i requisiti di adeguatezza patrimoniale come richiesto dalla Reserve Bank of India.

L'FPO apre per gli anchor investor il 14 luglio. Per tutti gli altri investitori, il periodo di offerta è dal 15 al 17 luglio.

Al fine di incrementare i propri livelli patrimoniali in linea con le norme regolamentari, Yes Bank sta lanciando la sua offerta pubblica di follow-on (FPO) per raccogliere Rs 15.000 crore dal mercato. La fascia di prezzo per l'emissione è stata fissata da Rs 12 a Rs 13 per azione, che è sostanzialmente inferiore al prezzo di mercato di Rs 25,60 alla chiusura della Borsa nazionale di venerdì.

È probabile che lo sconto renda l'offerta allettante per i nuovi investitori, facilitando la raccolta di capitale per il prestatore e riducendo l'onere per il consorzio di banche di infondere ulteriore capitale. Un consorzio di banche guidato dalla State Bank of India ha infuso quasi Rs 10.000 crore nella Yes Bank a marzo in un piano di ricostruzione approvato dalla Reserve Bank of India.

Mercoledì scorso, SBI, il maggiore azionista di Yes Bank, ha approvato ulteriori investimenti fino a 1760 crore di Rs in Yes Bank. La banca è stata sottoposta a una moratoria dalla RBI a marzo e sono stati nominati un nuovo management e un nuovo consiglio di amministrazione.

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Quali sono i dettagli del problema?

L'FPO apre per gli anchor investor il 14 luglio. Per tutti gli altri investitori, il periodo di offerta è dal 15 al 17 luglio. Il prestatore ha mantenuto la quota al dettaglio per gli investimenti ad un minimo del 35 per cento della dimensione dell'offerta, mentre per gli investitori non istituzionali è stato riservato un minimo del 15 per cento delle azioni. Gli acquirenti istituzionali qualificati (QIB) possono acquistare fino al 50% dell'importo totale dell'emissione.

Una filiale della banca Sì a Mittal Chambers a Nariman Point a Mumbai. (Foto espresso: Amit Chakravarty)

Un massimo di Rs 200 crore di azioni è stato riservato ai dipendenti di Yes Bank, che riceveranno anche uno sconto di Rs 1 per azione. Un investitore deve fare un'offerta per un minimo di 1000 azioni e in lotti di quantità simile per una sottoscrizione maggiore. Sì, la banca ha scelto il percorso FPO in quanto offre libertà di determinazione del prezzo del problema, rispetto a un percorso di collocamento istituzionale qualificato (QIP) che richiede un prezzo intorno ai prezzi di mercato recenti secondo una formula SEBI.

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Che dire dei livelli di capitale e della redditività di Yes Bank?

Lo slancio nelle NPA e il conseguente accantonamento hanno portato la Yes Bank a violare i requisiti di adeguatezza patrimoniale come richiesto dalla Reserve Bank of India. A fine marzo 2020, il coefficiente patrimoniale Tier 1 per la banca era del 6,5 per cento, molto al di sotto dei requisiti RBI dell'8,875 per cento, rendendo necessario il piano di raccolta fondi. Sì, la banca ha riportato un utile netto di 2.629 crore di rupie dopo che il prestatore privato ha annotato ulteriori obbligazioni di livello 1 come parte del suo schema di ricostruzione. Escludendo la svalutazione, la banca ha registrato una perdita di Rs 3.668 crore per il quarto trimestre conclusosi a marzo 2020, rispetto a una perdita di Rs 1.507 crore nello stesso periodo dello scorso anno.

La banca aveva riportato una perdita record di Rs 18.560 crore nel trimestre di dicembre, in quanto ha provveduto a Rs 15.422 crore durante il trimestre contro NPA. Gli NPA lordi della banca ammontavano a 32.878 crore di rupie (16,80 per cento degli anticipi) a marzo rispetto al 3,20 per cento di marzo 2019 e al 18,87 per cento di dicembre 2019.

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